1977 год. Овдовевший бывший научный сотрудник прибывает в колоритный бразильский город Ресифи, который охвачен карнавалом. Он поселяется в уютном гостевом доме у пожилой гостеприимной хозяйки, которая становится его невольной союзницей. Основная цель мужчины — наладить отношения с маленьким сыном, который сейчас живет с бабушкой и дедушкой. Параллельно он устраивается в муниципальное бюро по выдаче удостоверений личности, поскольку надеется отыскать там архивные записи, связанные с документами его покойной матери. Однако главный секрет — мужчина явно скрывается от какой-то угрозы, причем его прошлое, обросшее тайнами, может в любой момент настигнуть его. В атмосфере карнавального безумия и повседневных забот бюрократической службы он пытается разобраться со своей совестью и долгом, а также найти ответы, которые изменили его жизнь.